蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及军火走私的要犯黄亨利潜来蛇口。蛇口公安局发现黄最新行踪，派杨娜前往马尼拉，与香港女督察李丽雅协作，捉拿黄犯归案。在马尼拉，她们得到刑警艾迪的帮助。李表哥洪奔在马尼拉做军火走私生意，他策划对付警方的同时也要把与黄做交易的团伙逐一消灭。以三人为主的警察与洪黄二人领导的黑帮集团展开了殊死搏斗。经过一场激战，洪被打死，歹徒被一网打尽。黄被捉拿归案，艾迪不幸牺牲。...

天敖与小月青梅竹马两小无猜，天敖顽劣成性，逞勇斗狠，小月百般劝说也无法改其凶悍成性。某日，天敖路经玉佛寺，方长老以士之道，天敖立志洗心革面，陶海云下战书，为争天下等一而战，天敖万般无奈下应战，他以青梅竹棒迎战陶海云之追魂刀，最后，他自认...